A股午后继续反弹，沪指涨逾2%，深成指、创业板指双双涨超3%，行业上，券商、餐饮、旅游、医药、人形

　　截至发稿，中证汽车零部件主题指数（931230）涨3.45%，成分股涨多跌少，上海汽配涨停、贝斯特、赛轮轮胎涨超8%，万丰奥威、五洲新春涨超7%，上声电子、森麒麟、爱柯迪等多股跟涨。

　　相关ETF中，汽车配件ETF（562260）现涨3.58%，换手率超2%，盘中频现溢价交易，溢折率0.01%。

　　消息面上，7月30日，中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。

　　银河证券认为，对比3月政府工作报告和4月中央政治局会议，7月中央政治局会议将“提振消费为重点扩大国内需求”放在首位，扩大内需仍将是国内重要的政策方向，设备更新与大消费主题或将受益。

　　此前7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000 亿元左右超长期特别国债加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

　　中信建投认为，此次补贴具有力度大、范围广的优势，有望加快以旧换新落地。且本轮补贴范围进一步扩大，首次出台商用车以旧换新政策，全方位助力汽车消费市场进一步增长，有望开启板块新一轮行情。

　　国元证券建议关注“以旧换新”政策下边际变化较大的商用车板块，客车、重卡、轻卡企业均有受益空间。关注新政策推动量增与出海及新技术等长期力量的共振。关注海外本土化布局优势较强以及技术领先性较强的整车及零部件企业，以及受自动驾驶落地持续催化的商、乘用车企业。

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